Bovespa registra a 3ª queda seguida e perde patamar de 50 mil pontos

O indice Ibovespa teve queda de 3,27%, fechando aos 48.679 pontos. Com o resultado, índice teve a pior queda diária em dez semanas.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em forte baixa nesta quarta-feira (13), no terceiro pregão seguido de desvalorização nesta semana. Se o resultado não se inverter nos próximos dois dias, a bolsa paulista segue para a primeira desvalorização semanal em mais de dois meses.
Contribuindo para as vendas, mais bancos e corretoras divulgaram relatórios afirmando que os ativos brasileiros estão "caros". A recomendação é esperar um melhor ponto de entrada.
Isso fez com que o índice Ibovespa, referência para o mercado nacional, caísse 3,27% no dia, fechando aos 48.679 pontos. Foi a pior queda diária em dez semanas.
O pregão desta quarta-feira marcou também a perda do patamar de 50 mil pontos pelo índice Ibovespa. O volume financeiro negociado no dia foi de quase R$ 5 bilhões. Apesar da forte queda nos últimos dias, o indicador ainda aponta ganho de 29,63% no acumulado de 2009.

Dados externos
No campo econômico, a produção industrial da China teve crescimento de 7,3% sobre abril do ano passado, mas o resultado ficou abaixo do esperado e também mostrou uma perda de dinamismo sobre o março, quando o crescimento fora de 8,3%. Já as vendas no varejo dispararam 14,8% também em abril, no comparativo anual.
Nos Estados Unidos, os consumidores voltaram a conter os gastos. As vendas no comércio varejista recuaram 0,4% no mês passado, contra previsão de redução de 0,1%. Nos quatro primeiros meses do ano, as vendas afundaram 10%.
Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos planeja reabrir o fundo de resgate de US$ 700 bilhões a bancos pequenos, uma vez que os maiores pagaram de volta ao governo parte do dinheiro recebido.

No Brasil
O governo brasileiro anunciou nesta quarta-feira que pretende tributar, a partir de 2010, as cadernetas de poupança com saldo superior a R$ 50 mil. O objetivo é afastar os grandes investidores da aplicação.
No mercado interno, a produção da indústria do estado de São Paulo deve crescer 3,2% em abril na comparação com o mês anterior, segundo o Sinalizador da Produção Industrial (SPI).
Na comparação dos últimos 12 meses, com os 12 meses anteriores, no entanto, o setor pode registrar queda de 2,7%, o que seria o menor nível desde setembro de 2002, quando houve recuo de 3%.
A petroquímica Braskem anunciou nesta quarta-feira que decidiu paralisar uma de suas fábricas no pólo de Camaçari, na Bahia. A unidade produz caprolactama, matéria-prima utilizada na fabricação de nylon 6.
Segundo a empresa, a maior parte da fabricação era destinada ao mercado internacional. Com a queda da demanda provocada pela crise global, a empresa teve que reduzir a utilização da capacidade da fábrica, o que inviabilizou a operação.

Outros pregões
No mercado europeu, o dia foi de baixa. O principal índice do mercado europeu, o FTSEurofirst 300, que reúne diversas praças do continente, teve queda de quase 2,5%, seguindo baixas em Frankfurt, Londres e Paris.
Nos Estados Unidos, o resultado também foi bastante negativo. O índice Dow Jones, referência para o mercado de Nova York, fechou em baixa de 2,17%, enquanto o indicador eletrônico Nasdaq teve perda de 3,02%.
(Com informações da Reuters e do Valor Online)

TRADERS OPERAM COM SORRISO AMARELO

As notícias lá de fora continuam a deixar os investidores nervosos. Aqui não temos problemas (as chuvas no norte são só um detalhe).
Ditado do mercado: na dúvida, venda. É o que os smarters estão fazendo.
Vale e Petro tentaram subir mas bateram na muralha. Fiquem espertos.
Clique no gráfico para ampliar a imagem.

Bovespa segue NY e retoma baixa

Após um início de pregão de recuperação, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdeu força e passou a cair. Às 15h32, o Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, caía 1,61%, a 50.154 pontos. Mais cedo, chegou a subir mais de 1%.
O mercado brasileiro acompanha a deterioração na bolsa de Nova York, onde preocupações com uma possível deterioração do consumo e do setor financeiro mantêm os indicadores em baixa.
Por aqui, atenção ao comportamento das ações da Petrobras, que reportou queda de 19,66% no lucro líquido do primeiro trimestre, que somou R$ 5,81 bilhões. Pela manhã, o IBGE divulgou dados sobre o emprego industrial, que teve seu pior resultado desde 2001.
O dia deve ser de recuperação também em Wall Street, onde a agenda do dia reserva apenas os dados sobre o comércio exterior em março. Na segunda-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, Ben Bernanke, fez comentários positivos sobre o resultado dos testes de estresse feitos em 19 bancos dos EUA e se disse encorajado pela rápida resposta dos bancos que precisavam levantar capital.
As notícias provenientes da Ásia foram díspares. As exportações chinesas caíram 22,6% em abril, sexto mês seguido de contração. O contraponto foi o crescimento de mais de 30% nos investimentos em fábricas e imóveis/construção durante os quatro primeiros meses no ano. Na Europa, os índices fecharam o dia em baixa, puxados pelos setores de bancos e mineração.

Véspera
Na segunda-feira, o dia foi de realização na Bovespa, mas ainda assim o mercado brasileiro mostrou força.Depois de cair aos 50.059 pontos, ou 2,6%, o Ibovespa passou por recuperação, reduzindo as perdas do dia para 0,82%, ou 50.976 pontos. O giro financeiro foi baixo, somando R$ 4,12 bilhões.

Bovespa segue NY e retoma baixa

Após um início de pregão de recuperação, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdeu força e passou a cair. Às 15h32, o Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, caía 1,61%, a 50.154 pontos. Mais cedo, chegou a subir mais de 1%.



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O mercado brasileiro acompanha a deterioração na bolsa de Nova York, onde preocupações com uma possível deterioração do consumo e do setor financeiro mantêm os indicadores em baixa.



Por aqui, atenção ao comportamento das ações da Petrobras, que reportou queda de 19,66% no lucro líquido do primeiro trimestre, que somou R$ 5,81 bilhões. Pela manhã, o IBGE divulgou dados sobre o emprego industrial, que teve seu pior resultado desde 2001.
O dia deve ser de recuperação também em Wall Street, onde a agenda do dia reserva apenas os dados sobre o comércio exterior em março. Na segunda-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, Ben Bernanke, fez comentários positivos sobre o resultado dos testes de estresse feitos em 19 bancos dos EUA e se disse encorajado pela rápida resposta dos bancos que precisavam levantar capital.



As notícias provenientes da Ásia foram díspares. As exportações chinesas caíram 22,6% em abril, sexto mês seguido de contração. O contraponto foi o crescimento de mais de 30% nos investimentos em fábricas e imóveis/construção durante os quatro primeiros meses no ano. Na Europa, os índices fecharam o dia em baixa, puxados pelos setores de bancos e mineração.



Véspera

Na segunda-feira, o dia foi de realização na Bovespa, mas ainda assim o mercado brasileiro mostrou força.Depois de cair aos 50.059 pontos, ou 2,6%, o Ibovespa passou por recuperação, reduzindo as perdas do dia para 0,82%, ou 50.976 pontos. O giro financeiro foi baixo, somando R$ 4,12 bilhões.

CURSO "MERCADO DE AÇÕES SEM SEGREDO"

EU HAVIA PROGRAMADO RETOMAR MEU CURSO CAMPEÃO NO RIO, EM ABRIL. COM A CHEGADA DA TAL GRIPE, QUE MUDOU DE NOME, CANCELEI O DO RIO. PARECE QUE O PAVOR DA GRIPE ESTÁ DIMINUINDO. EM ASSIM SENDO, ESTOU PROGRAMANDO UM CURSO EM SÃO PAULO PARA JUNHO, SEGUNDA QUINZENA. AGUARDEM NOTÍCIAS PELO BLOG.
EM JULHO PRETENDO IR A PORTO ALEGRE.

CORREÇÃO

Coloquei um post com um nome erado. Abaixo a correção do autor.
_______________________________________________________________________
Prezado professor, Frederico Westphalen é o nome da cidade. Nossa cidade tem 29.000 hab e fica no norte do Rio Grande do Sul. Pelo modo de falar, deve ter sido o Jamel o autor do comentário.
Forte Abraço

Luís Francisco
de Frederico Westphalen, RS

Investidores embolsam ganhos acumulados e Bovespa cai 0,82%

Estimulados pela valorização de 8,68% acumulada na semana passada e pelo acúmulo de ganho de quase 37% ao longo de 2009, os investidores aproveitaram para vender as ações e embolsar os lucros nesta segunda-feira (11).
Principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa fechou com baixa de 0,82%, aos 50.976 pontos. O volume negociado foi de R$ 4,185 bilhões.

Petrobras
O mercado operou durante os negócios em meio à expectativa pelo resultado financeiro da Petrobras, que deve ser divulgado após o fechamento dos mercados nesta segunda.
Analistas do mercado preveem que a estatal divulgue um lucro mais fraco, tanto na comparação anual quanto em relação ao trimestre anterior. Isso realmente acabou ocorrendo: o resultado da Petrobras caiu 20%, para R$ 5,816

Estados Unidos
Além disso, notícias de que alguns bancos dos Estados Unidos terão que levantar capital para pagar empréstimos ao governo e de que outros podem estar mais fracos do que se esperava ditaram realização de lucros nos mercados de ações nesta segunda-feira, empurrando a Bovespa para baixo.
Ações de bancos, influenciadas pelo mau desempenho global do setor, e de companhias ligadas ao mercado doméstico, como imobiliárias e varejstas, estiveram entre as líderes de perdas, com destaque para Itaú Unibanco e Gafisa.
(Com informações da Reuters e do Valor Online)

BATEU NA TRAVE

No campeonato de esperanças e tristezas, todas as bolas chutadas bateram na trave.
Criaram resistências, com o peso dos ursos. E agora José? Façam suas apostas: os índices vão subir ou cair? Os vencedores receberão um exemplar do livro "A verdadeira estória de Chapeuzinho Vermelho", autografado pelo Lobo mau.
Dica: no Bloomberg da manhã havia uma nota dizendo que os analistas americanos estão achando que as Bolsas esticaram muito. Índices Preço/Lucro na casa de 25. Dá pra pensar, principalmente quem sabe como os preços se formam nos mercados.
NOTA: visitei hoje um fórum de respeito. Todo mundo já pensando em se mudar para a Vieira Souto e comprar logo duas Mercedes.
Já ouviram falar na Teoria da Opinião Contrária? Procurem no Google.

LEITOR INTELIGENTE

Sempre recebo comentários de leitores e alunos sobre meu modo de comentar o mercado.
Já escrevi aqui que não sou muito preciso pois não sei como o leitor de uma dica irá usar esta informação.
Foi isso que o Frederico entendeu e escreveu.
____________________________________________________________________________
Caro Professor
Em terra de cego, caolho é rei, tenho seguido seus conselhos e ja estou com um bom rendimento neste ano, tenho exercitado a vistude da paciencia e controlado arduamente o pecado da ganancia. Como se diz aqui no sul, casquei fora quarta feira, agora é ter um pouco de paciencia e aguardar chegar o ponto de entrar de novo.
Um grande abraço
Frederico Westphalen, RS

OBSERVAÇÃO INTELIGENTE

BLOGS INTELIGENTES PARA PESSOAS IDEM

Estava passeando pelo Blog do Ray, que tem um fato muito interessante relatado por ele sobre uma discussão com um gruo de pessoas sobre investimento. Vale a pena ler.
Descobri no Ray um blog muito legal e sério: www.luzdasvelas.blogspot.com Pra quem gosta de ler coisas inteligentes vale a visita.

GUARDA CHUVA DEVE ESTAR À MÃO

Os mercados encerraram a semana em alta. Para os desavisados é sinal de que as Bolsas não vão cair mais. Já tem aprendiz de analista dizendo que o IBOVESPA vai a 70.000 pontos. O que será dos índices Preço Lucro? Claro o índice poderá ir até 200000 pontos. Quando? Vocês decidem.
Coloquei todos os gráficos semanais juntos pois todos estão com o mesmo sinal de queda iminente para as próximas semanas. Lembem-se dos ativos tóxicos dos Bancos americanos.
No mais é curtir o sol do fim de semana no Rio. Ditado popular: depois do sol vem a tempestade.
PS - Guardem uns R$20,00 para a pizza, quando o inverno chegar.

PETRO E VALE SEMANAL

GRÁFICOS SEMANAIS

O RETORNO DA BOLHA

Clique no título para ler o artigo do Doutor em Economia Paulo Rabelo de Castro.

Participação de estrangeiros na Bovespa cresce em abril

Volume financeiro subiu 9,2% no mês, atingindo R$ 97,19 bilhões.
Ações mais procuradas foram a Petrobras PN e a Vale PNA.
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que registrou valorização de 15,5% no mês passado, viu a participação de estrangeiros em suas negociações aumentar em abril. A fatia dos investidores externos ficou em 36,23%, contra 34% de março. Já o percentual de pessoas físicas caiu, de 33,82% para 30,85%, entre março e abril.
Em abril de 2009, o volume financeiro negociado atingiu R$ 97,19 bilhões, com atlta de 9,2% sobre o resultado de março. O fluxo de recursos de investidores estrangeiros para o mercado de ações brasileiro, entre 1º de janeiro e 30 de abril, está positivo em R$ 7,074 bilhões, de acordo com a bolsa brasileira.

Ações
De acordo com dados oficiais, os papéis que tiveram maior giro financeiro no mês de abril foram: Petrobras PN (R$ 13,02 bilhões), Vale PNA (R$ 10,53 bilhões), Itaú Unibanco PN (R$ 4,06 bilhões), Petrobras ON (R$ 3,64 bilhões) e BMFBovespa ON (R$ 3,3 bilhões).
Abril marcou o terceiro mês consecutivo de entrada de recursos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O saldo de negociação direta dos não residentes fechou o período positivo em R$ 3,77 bilhões. Com isso, o saldo no acumulado de 2009 chega a R$ 5,11 bilhões.
O resultado mensal é o maior desde abril do ano passado, quando a expectativa com grau de investimento ajudou a atrair R$ 6 bilhões em dinheiro externo para as ações brasileiras.
Durante o mês passado, os não residentes efetuaram compras no valor de R$ 37,010 bilhões, o que equivale a 19,09% de todas as compras feitas no mês. Já as vendas totalizaram R$ 33,232 bilhões, ou 17,14% do total.
Enquanto os estrangeiros compravam, os locais vendiam. O saldo das pessoas físicas fechou abril negativo em R$ 2,04 bilhões e as vendas do investidor institucional superaram as compras em R$ 1,72 bilhão.

Influências
A presença do estrangeiro pode ser diretamente relacionada à forte valorização do Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, que subiu 15,55% durante o mês passado, na maior valorização mensal desde fevereiro de 2005.
A queda na aversão ao risco e cada vez mais agentes comprando a ideia de que o pior da crise teria ficado para trás levaram os gestores de fundos e outros investidores a colocar o dinheiro que estava parado em títulos de renda fixa e outros investimentos mais conservadores para trabalhar. Outro ponto que favorece o mercado brasileiro nesse momento é sua relação com a China, que dá mostras de recuperação.
O ímpeto comprador do investidor estrangeiro segue forte na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No acumulado do mês até o dia 24, o saldo de negociação direta dos não residentes somava R$ 3,75 bilhões. Com isso, o saldo acumulado no ano bate os R$ 5,08 bilhões.
As compras acontecem desde meados de março, quando começou a ganhar corpo a ideia de que o pior da crise já teria ficado para trás. Soma-se a isso, preços atrativos e uma série de relatórios externos evidenciando os pontos positivos do Brasil, como força do mercado interno e uma economia relativamente fechada. Merece ser destacado também o baixo retorno oferecido pela renda fixa no mundo todo, o que naturalmente leva os agentes a buscar melhores rendimentos.
Do dia 1º ao 24 de abril, os estrangeiros efetuaram compras de R$ 30,125 bilhões, enquanto as vendas somaram 26,370 bilhões. Essa classe de investidor responde por mais de um terço de todos os negócios efetuados ao logo do mês.
As compras dos não residentes também ajudam a explicar a valorização de 14,28% que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumulava no mês até a sexta-feira.

Bovespa sobe 2,67% nesta sexta-feira e acumula ganho de 37% em 2009

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou na máxima do dia nesta sexta-feira (8), acumulando alta de 36,87% desde o início do ano e de mais de 74% em relação ao patamar mais baixo do Ibovespa desde o início da crise, registrado em 27 de outubro do ano passado.
No fechamento, o índice Ibovespa - referência para o mercado brasileiro - teve alta de 2,67%, aos 51.395 pontos. Na primeira semana de negociações em maio, apesar da queda de quinta-feira, a valorização acumulada foi de 8,68%.
O volume financeiro foi mais baixo do que o dos últimos dias, marcando pouco menos de R$ 5 bilhões, mas superando a média dos últimos meses, quando o investidor estrangeiro havia fugido da Bovespa.
Entre as principais ações, a mais negociada da Vale (Vale PNA) teve ganho de mais de 2% nesta sexta-feira, enquanto a Petrobras PN, o principal papel da petrolífera, teve perda de 1,5%. No ranking das maiores altas figuraram companhias com a Aracruz, BM&F Bovespa e Braskem.

Mercado americano
No lado real da economia, o Departamento de Trabalho dos EUA mostrou que foram fechadas 539 mil postos de trabalho em abril, montante inferior ao estimado. Em linha com as expectativas, a taxa de desemprego cresceu para 8,9%, a maior em 26 anos.
Na noite da quarta-feira (7), o Federal Reserve (Fed), banco central americano, apontou que dez dos 19 bancos avaliados precisarão levantar US$ 74,6 bilhões para poder enfrentar uma possível piora de cenário econômico. As instituições que precisam levantar dinheiro, entre elas Wells Fargo e Morgan Stanley, já estão se mexendo para buscar capital.

(Com informações da Reuters e do Valor OnLine)

A CHUVA CHEGOU

Hoje todos os índices e algumas ações deram sinal de venda nos gráficos, a saber:
- Sinal de venda no Estocástico;
- Sinal Chave de Reversão no gráfico de barras;
- Volta para dentro das bandas.
Vamos ver amanhã confirmação, mas é bom tomar cuidado com os ursos. Quem comprou por estes dias vai começar a suar frio.
Sealguém chorar vendo lenço de papel.

Após seis altas seguidas Bovespa cai 2,8%

Depois de seis pregões seguidos de valorização, os investidores aproveitaram a quinta-feira (7) para embolsar os lucros e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda.
Principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa terminou os negócios com desvalorização de 2,8%, aos 50.058 pontos.
Um dos pretextos encontrados pelos investidores para acabar com a rota compradora e embolsar ganhos foi o resultado de um leilão de títulos do governo dos Estados Unidos, que não teve a resposta desejada.
Ações de bancos e de companhias ligadas a commodities, as que mais vinham subindo, estiveram entre as maiores quedas do índice nesta sessão.

Em Wall Street, o índice Dow Jones caiu 1,2%.
Durante o pregão, no meio da tarde, o índice chegou a perder o patamar dos 50 mil pontos e operar em níveis mais baixos.

À espera dos testes
O mercado ainda aguarda os resultados dos "teste de estresse" nos bancos norte-americanos, que serão divulgados no fim da tarde, acabando com uma série de especulações sobre os bancos que precisam levantar mais capital.
Estimativa feita pelo Citigroup aponta para a necessidade de US$ 75 bilhões em capital para todas as instituições, com o Bank of America precisando da maior quantia, US$ 33 bilhões.
Na quarta-feira (6), o Federal Reserve (Fed) e outros reguladores do setor bancário divulgaram comunicado apontando que as instituições terão 30 dias para elaborar planos sobre como levantarão o novo capital necessário para atender às determinações do teste.

(Com informações do Valor OnLine e da Reuters)

FESTA NO MUNDO

Que festa nas Bolsas. Vou chamar o Galvão Bueno para gritar "vai que é tua investidor!" Nada. Melhor convocar os cardiologistas de plantão para quando a chuva cair.
Todos os gráficos mosram sinais de perigo para compras neste momento.
Não esqueçam de colocar um Stop Móvel 3% nos peços de fechamento de hoje.
Próximas resistências:
Dow Jones - 9.000 (fechou por volta de 8.500 pontos);
IBOBESPA - 53.500 pontos (fechou em 51.500 pontos.
Os gurus dos fóruns estão de volta. Vão acertar todas. Pode bater na trave. Sabe como é: jogo é jogo.